家族办公室以家族资产的长期发展和财富代际传承为目标，通过组建专业的服务团队，为超高净值家庭提供全方位的投资、法律、税务、家族事务管理等专业服务。 家族办公室是对家族财富进行全面管理、监督或统筹的组织机构。家族企业可以依靠家族办公室进行诸如房地产及税务规划、法律及投资咨询等一站式管理，同时，针对一个家族，它可以最大程度地保护隐私并提高财富管理效率。
1882年，约翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一个家族办公室，随后，摩根大通创始人约翰·皮尔庞特·摩根效仿。而法国欧尚超市集团的穆里耶兹家族，绵延五代已有600多名家族成员，如此庞大的家族事务正是由其家族办公室维持着。如今，在美国和欧洲，几百个家族办公室已经服务了三代以上的家族成员。
中国的家族办公室服务起源与银行私人银行服务密不可分，传统私人银行服务针对800万或1000万以上金融资产个人客户，而1亿元以上客户的需求与1000万客户的需求有着明显的不同，在这样的背景下，国内金融机构体系率先有所尝试。
中国本土家族办公室67%成立于2011-2016年间，部分银行在2014年起在私人银行客户层面为满足超高端客户不同需求，推出“家族办公室”或“家庭工作室”服务，标志着家族办公室服务在中国正式起步。
● 财富管理
● 税务筹划与合规
● 家族继任安排
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